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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指(zhi)数的(de)市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的(de)市盈率(lv)也远低于纳斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估(gu)值快(kuai)速(su)修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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最后，物价企稳尚需时日。物价稳(wen)定是(shi)央行的货币政策目标(biao)，央行(xing)一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于(yu)供需对比情况。如果需求相对于产出上升，货(huo)币扩张对物(wu)价会显现上(shang)拉影(ying)响。增加货币供(gong)给(gei)，在侧重(zhong)增加投(tou)资(zi)、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给(gei)持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实(shi)际上物价(jia)也难以回升。5-7月PPI的(de)翘(qiao)尾因素(su)拖累明显，物价的(de)回暖还需要一定的时间。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)(ku)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水(shui)期后整體(tǐ)運(yùn)(yun)行(xing)重心有(you)朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新疆大(da)廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅(gui)仍有部(bu)分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)(cang)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶硅高品位(wei)倉單仍需(xu)深跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)(qiang)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)(ji)。市場供需(xu)失衡，靠行業(ye)自捄(jiù)(jiu)驅(qū)動(dòng)不足(zu)，仍需關(guān)註(zhu)昰(shì)否存(cun)在政筴(cè)調(diào)控。

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中(zhong)指研(yan)究院数据显示，今年1月份至5月份，商品(pin)房期房销售2.3亿平方米，同比下降10.0%；现房销售1.3亿平方米，同比(bi)增(zeng)长13.2%。从占比来看，今年1月份(fen)至5月份，现房销售面积占总销售面(mian)积的比重为35.6%，较2024年全年提升4.8个百分点。

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1、经证监会另案查明🥦🥥🥝，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易🧄😡，存在重大遗漏😡👿👞🍏。

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