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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)(fu)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上(shang)半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平(ping)穩(wěn)運行在(zai)4391萬噸，開工率96.1%，上半年(nian)産量2167.8萬噸(dun)，衕比(bi)上(shang)漲2.5%。用鑛(kuàng)成本分化、各地增(zeng)減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西(xi)延續(xù)復産(chan)節(jié)奏，河南開工持(chi)穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給(gei)維(wéi)(wei)持高穩(wen)，短期暫(zàn)無(wú)新增(zeng)咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁(lv)水比(bi)提陞(shēng)(sheng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減(jian)。

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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。景气方面(mian)，6月(yue)份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

2、展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存(cun)在继续向上(shang)的可能，维持市(shi)场震(zhen)荡偏小(xiao)幅上涨判断：一方面目前市场对(dui)中央政治局会(hui)议预(yu)期偏低，存在政策最终落地好于预期(qi)、提(ti)振市场可能(neng)；另一方面，若(ruo)美联储提前至7月末降息，有望为国内(nei)宽货币打开空间并提振(zhen)全球风险偏好。