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🏮行业配置层面💛🧅💟，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👛👙👙🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中😈。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💝🍑🤍👜、电网设备🌽💝、工业金属💘👚、啤酒等板块的轮动机会🧅；而另一方面💛💓💛💘🍌，资金脉冲加速🍇💯、股债息差性价比进一步降低后🍒💕🥾🥿，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😈，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👝🥕😠，以及近期明显涨价的存储🍌、小金属🥾。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🥔。截至目前，该募投项目经过前期试生产🍅，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突💖💝。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产💖😻🥒😡🍌，四季度起产量趋于稳定。然而🥭💔，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥝🤍🤍，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍍🥑。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍉🍍😡🍒。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👅。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🩳👝，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💝💗🧄💟🌽，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚💖。尽管当前地缘政治溢价逐步消退😻🥔，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🩰💛👠🍑，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍓，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍈💛💖，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💗。从行业层面来看💌🩳，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🎒👠👄，估值快速修复，银行🌽💌、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、此次標(biāo)的資(zi)産(chǎn)(chan)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上(shang)竝(bìng)不陌(mo)生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收(shou)購(gòu)福可(ke)喜瑪股權(quán)，纍(léi)(lei)計(jì)(ji)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👡🥝🩳、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🍆🌽🍈、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。