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6月27日晚🍋🍊🍉🍑，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍎🤬，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定🥭👡，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜(tong)贸易格局转(zhuan)变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两旺(wang)格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一(yi)是(shi)在价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现(xian)货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜(tong)精(jing)矿供(gong)给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额利(li)润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三(san)个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种(zhong)风险存在但概率(lv)不大，但高(gao)升水(shui)风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需(xu)格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性(xing)累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢(yi)价源于(yu)关税的(de)不确定性，若铜进口关税(shui)确定，无论是否加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重(zhong)要(yao)的时间节点(dian)。三(san)是，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起(qi)铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价(jia)格上涨实现进口窗口(kou)打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场(chang)再次面临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事(shi)”容易证伪(wei)时段。

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