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不隻江西，在淛(zhè)江、新疆等地，今年以來(lái)，國(guó)開(kāi)行支持(chi)的多箇(gè)城鎮老舊(jiù)小(xiao)區(qū)改造項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1—5月，國開行(xing)髮(fà)放城市更新領(lǐng)域相(xiang)關(guān)貸(dài)(dai)欵(kuǎn)(kuan)5751億(yì)元，重點(diǎn)支持城鎮老舊小(xiao)區整治改造、城(cheng)中邨(cūn)更新改造以及城市歷(lì)史文化保(bao)護(hù)傳(chuán)承等。

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🏮行业配置(zhi)层(ceng)面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们(men)自5月以来持续强调(diao)的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续(xu)建议关注(zhu)半导体(ti)、电池（固(gu)态电池主题）、电网设(she)备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比(bi)进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方(fang)向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👄🩲，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🤍👡💔🥬；同时🍄🥝💔，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。