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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起🍍😠🍏👢😈，募集设立的B股上市公司🩱🎒💕💞🥝。公司是以煤炭生产👠😡🍆、运输、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业👅🍊🥥👜，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一🍑👠👄🥑。

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盈利方面🥬，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😈🥕🧡👛💌、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👅😠，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥕🥥，资源品、必需消费💟🩱、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🤍😠💘。结合工业企业盈利👞💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍉💓，半导体、光学光电子、消费电子🥑💋💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥕💯👠，部分领域景气度有所回暖👙💯👡，中报盈利或有改善🤍，如汽车🎒👞💞🥭、光伏🥔、自动化设备等🍆💔；3）消费服务领域💖，受益于扩消费政策提振🥥🎒、电商平台大促🎒💞💗、五一端午等多重假日**🍈🥕🩲，有望延续两位数增长🥝，其中饮料乳品💓💛、农副产品💌、家电🥔、家具、饰品🍋👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🧅🩰👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢🥭🩲，叠加供给刚性或受限👞👡，中报业绩有望边际改善🥑。

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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易(yi)格局转变，成为本轮(lun)行情的引擎。另(ling)一方面，国内供需(xu)两(liang)旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进(jin)口严(yan)重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现货支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在(zai)但概率不(bu)大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜(tong)但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价(jia)的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间节点。三(san)是，国内精铜和废铜进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通(tong)过价(jia)格上涨实现进(jin)口(kou)窗口(kou)打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高(gao)价位的表现。综(zong)合来看，铜(tong)市场再次面临(lin)上有需(xu)求(qiu)压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现(xian)宽幅震荡局面，投资者需要关注的(de)是波段以及由宏观(guan)或地缘触(chu)发的波动。下(xia)半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是(shi)9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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陈健玮：在全球主(zhu)要市场中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市(shi)盈率为11倍，预测(ce)市净率为(wei)1.2倍(bei)，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用(yong)事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值(zhi)体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等(deng)领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者(zhe)重(zhong)估港股科技龙头的长(zhang)期价值。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🤬🍑🍆。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👞😻，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🍋👚。央行继续通过逆回购、MLF💓🌽、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🤬，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动👞，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松👢🥑🥝。

2、目标明确：再回到目标日(ri)期基金。美(mei)国人喜(xi)欢这类基金，我也一样(yang)。根据晨星公司最近发布的(de)《目(mu)标日期基金概(gai)况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的(de) 4 万亿美元。