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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻(zu)力位，需要股票本身发生变化。从历史来(lai)看，市场有效突破(po)扭亏阻力位(wei)进入牛市阶段II，往往是基(ji)本面的力(li)量。重要的信号都是盈利增速转正并加速(su)改善。唯一一个例外是(shi)2015年，进入牛市阶段II完全是(shi)杠杆资(zi)金趋势的自(zi)我强化(hua)或者正反馈。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对(dui)估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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1、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半(ban)年多套装置投产，产量快(kuai)速上升，同比去年有很大(da)增幅。下半(ban)年新增投产减少，7-8月份仍是检(jian)修高峰，预计9月之后检修计划开(kai)始减少，产量同比增幅(fu)或有所(suo)收窄，绝对值仍维持高位。PP方面(mian)，一季度，PP依(yi)旧(jiu)呈现高检(jian)修(xiu)、高供应的状态(tai)，一方面是去年年底新产能落(luo)地，另一方(fang)面是由(you)于原材料走弱改善利(li)润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将(jiang)稳步提升，开(kai)工(gong)率有(you)所(suo)降低，但产量同比依旧(jiu)增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供(gong)给边际增量有(you)限，但产量仍是近5年最高水平。

2、天風(fēng)(feng)證券錶(biǎo)示，海外(wai)算(suan)力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高(gao)景(jing)氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈的(de)基(ji)本(ben)麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外算力産業鏈投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定(ding)看好AI行業作爲(wèi)年(nian)度投資主線(xiàn)，仍然(ran)看好AI行(xing)業以(yi)及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的持續高景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)極(jí)看好2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。