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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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A股换手率、成交额上行(xing)。截至6月27日，上证A股(gu)换手率五日(ri)均(jun)值月(yue)环比上行0.21个百分点至(zhi)1.03%；沪(hu)深两市日成(cheng)交额五日均值(zhi)月环比上行(xing)33.5%。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💛🍆💌，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🩱🍄👘、业绩预期良好两个先决条件🧡，基于此😡，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👄👘，比如海外算力（光模块😠、PCB）👞🥑💛、游戏、军工、出口（摩托车🍉🍎、风电等）👜👅，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥿🎒💟。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥿🍒👡🥕👡，6月重要政策约148个🍎👝。具体来看，1）总量政策方面😈🍆🍍，促消费相关政策延续发力🥿💘🍎🥦，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👡🍋🥝，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👛💝。3）产业政策方面🩲🥝，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、安光介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产🧡，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月🌽💟🧡🥦，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求淡季下💞🥾，PTA的消费量或将进一步减少🍅。