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在本月底结束的 2024-2025 财(cai)年，澳大利亚大宗商品收入预(yu)计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元(yuan)。

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配置上，建议投资者(zhe)继续(xu)积(ji)极(ji)挖掘结构(gou)性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值(zhi)高分(fen)位，下跌风(feng)险较大。周期品整体景气弱势，可从(cong)中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在(zai)且(qie)有进一步(bu)强化的基础。因此综合(he)考(kao)虑下，可关注三(san)条(tiao)主线。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💌，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍄🌽🎒👗、消费电子💯💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊，算力租赁订单持续落地😈，半导体周期复苏与国产替代加速💓🩱，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈💟🍏，中报盈利或有改善👝，如汽车、光伏👛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长👜🍏💋，其中饮料乳品、农副产品👢🍅、家电、家具、饰品🍌🥥🎒💓👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘😠、燃气🥭、电力、农化制品🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软👘。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

2、沪深300股票池中，本周表现(xian)较好的因子有单季度净利润同(tong)比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的(de)因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。