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3、策略观点：从供需增速平衡来看😈👡💖，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🧡💓🍒，供需增速差为4.06%😈；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🩳，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👢🍋🍉，08估值相对偏低。然而😈，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期😠🥒，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💘😠🩱🍒🍑，8月即期运价即便下行🥔👜👗🧅，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🧅。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💔，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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自去年9月(yue)以來(lái)，黃(huáng)仁勳(xūn)再次(ci)進(jìn)入齣(chū)售英偉(wěi)達(dá)股票的堦(jiē)段。英偉達錶(biǎo)(biao)示，黃仁勳的所有齣(chu)售行爲(wèi)都昰(shì)3月份達成的預(yù)先安排交易計(jì)劃(huà)的一部分，該(gāi)計劃確(què)定了觸(chù)髮(fà)齣售的價(jià)格咊(hé)日期。

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2． 多晶硅期货减仓拉涨👡💯。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳👞🥭💛，现货市场成交有限💓🩲🥿，组件订单阶段性回落🤍，下游N型硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落💟。目前多晶硅自身库存压力较大💘👄，近期虽有头部企业传复产消息🍇，但目前尚未完全确定，若逆势增产，整体现货价格或面临进一步回调压力，盘面则倾向低位震荡。

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2、一是具备市场适应性且高(gao)股息稳定能力突出和中长期资(zi)金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主(zhu)要包括稀土永磁、贵金(jin)属、工(gong)程机(ji)械、摩托车、农化制品等；三是房地产调(diao)控政策有望(wang)进(jin)一步宽松带动阶段(duan)性估值修复。