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因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程(cheng)度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会议中(zhong)对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备(bei)选政(zheng)策中，投资(zi)端能(neng)否(fou)实现(xian)边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触底反(fan)弹，也(ye)反映了市场对此的预期。

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因此，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破(po)表达风险偏好，债券承压概率大；股向下突(tu)破(po)表达(da)风险偏好，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡(dang)时，债券也(ye)箱体震荡为主(zhu)，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作，可能在在较短周期维度（周度、旬度）形成股债双牛现象。

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上述香(xiang)港勞(láo)工及福利跼(jú)報(bào)告提及，在創(chuàng)新(xin)科技行業(yè)，2023年香港職位空缺率達(dá)(da)到13%。從(cóng)細(xì)分賽(sài)道(dao)來(lái)看，研髮(fà)(fa)成菓(guǒ)商業化活動(dòng)等其他領(lǐng)(ling)域的就業人數(shù)最少，僅(jǐn)1.05萬(wàn)人，比重20%；最多爲(wèi)公共機(jī)(ji)構(gòu)及高等教育機構研髮活動，達2.76萬人，比重53%。

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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂(zan)停到(dao)期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放(fang)价值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造成(cheng)一定(ding)的估值收缩；四是减持与再融资。

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1、知道自己(ji)能力圈有(you)多大或者说知道自己(ji)能(neng)力圈的边界在哪(na)里，要远远重要过能力圈有多大(da)，这也是人们(men)能看到很多很“聪明”的人投资表(biao)现长期不好的原因。当然，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意(yi)外），而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此(ci)。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世(shi)事无偶然(ran)）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）

2、債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債市利率(lv)先上后下，長(zhǎng)(zhang)短耑(duān)走(zou)勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)市場持續(xù)(xu)大額(é)淨(jìng)(jing)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)有限，總體下行。