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3🥦💕、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起🥾，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🥕💖💓🤍，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变🍆，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🩰😠🍍。假设全部由甘蔗制成👢💔💘🍆，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🥒，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米👘💓🍉，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右🧄💘💕👅👚。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗👅🥻、玉米需求将变得更为刚性🎒👚。

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此外，摩根士丹利发布研报称💝🥭🍊🥒，日前，国家新闻出版署公布6月游戏发行审批💘，《鹅鸭杀》（《Goose Goose Duck》）名列其中🩳🍓。《鹅鸭杀》是一款正版授权的社交推理手游，在Steam Hub上拥有12万粉丝，每月活跃玩家达2万🍆。游戏将于6月26日启动Beta测试👿，金山软件则是其在中国的独家代理商🎒👢👞。大摩认为，除了即将推出的《解限机》外，这款游戏对金山软件2025年的游戏渠道是一个有意义的新增项目💟🥒💝。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后(hou)可(ke)能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)(wei)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收(shou)益率；三昰若(ruo)産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的(de)過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估(gu)值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資(zi)。

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本周市场在金融(rong)、军工上涨助推下实现(xian)强(qiang)势上涨，交(jiao)易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表(biao)现(xian)来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术阻力——当前(qian)市(shi)场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面(mian)不能达成温和(he)放(fang)量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘(pan)成长占(zhan)优逐步转向(xiang)均(jun)衡。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👜🍉😠。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🩱💛。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥔👿🥔。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、我们发(fa)现，从去年924以来的三轮(lun)反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与对等(deng)关税后），南向资金的流向(xiang)十分(fen)集中且与那时(shi)的主题轮动(dong)高度契合。例如去(qu)年924的反(fan)弹过(guo)程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中(zhong)国资产重估过程中信息技术、新消费与互联(lian)网则最受青睐，其中这一(yi)时期流入信息(xi)技术板块的南向资金占(zhan)其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新(xin)消费又(you)成为了(le)南向资金关注(zhu)的(de)焦点，期间流(liu)入规模分(fen)别达到其流通市值的(de)3.5%与2%。