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澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部(bu)髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)(cheng)，美(mei)國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮諸多(duo)不確(què)定性，擾(rǎo)(rao)亂(luàn)了(le)全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業(ye)推遲(chí)投資決(jué)筴。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💟😻👜👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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2、具体来看💋，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍆🥑👿，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥦🥔🍊，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💯🍉👿，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👜🤍👗🍊，内需表现亮眼🍉，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥥👙；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍓👘、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💖👢🤍👿，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👄🩳💖，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍍。但需要关注家电💋👄🥦、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🩱🍈、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😡，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💔🍒。