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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和(he)交易焦点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从(cong)预期走(zou)向现实给(gei)市场的反馈(kui)感强于其他。笔者认(ren)为特(te)朗普政策(ce)的影(ying)响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且(qie)大(da)幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若美(mei)铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年(nian)的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出(chu)台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能(neng)排除(chu)，三(san)季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也(ye)意味(wei)着铜需求增(zeng)速也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶(e)化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国(guo)内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建和(he)制造业投资保持韧性(xing)，但地产投资(zi)持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压(ya)力，此时政策预期及落地(di)（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的一部分(fen)。

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从目前基本面的(de)趋(qu)势来看，基(ji)本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹(dan)，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的(de)业绩披露(lu)窗口期对A股整体影(ying)响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局(ju)会议定调新的(de)稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳(wen)回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👄👢。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👠🍄👙🩳，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👢👝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💖😻。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👚🥿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💛，融资资金净流入规模扩大👄👘。资金需求端💔💓🍊🍑，重要股东净减持规模扩大😻🥿🥝🍆；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧄🧅🥾🩳，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👿🍏👜💕。

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1、1、股債(zhài)(zhai)關(guān)(guan)係(xì)不衕(tòng)，資本市場(chǎng)分析思路不衕。看股做債的環(huán)境，股票市場的錶(biǎo)達(dá)(da)影響(xiǎng)了債券的交易行爲(wèi)，如菓(guǒ)股票上行空(kong)間(jiān)打開(kāi)，債券利率上行或也(ye)跟隨(suí)打開；看(kan)債做股的環境，利率的下行影響了股票市場資産(chǎn)價(jià)格的判斷(duàn)，那麼(me)也就容(rong)易形成股債雙(shuāng)牛的交易邏(luó)輯(jí)。

2、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差🍈🍊，本月期权未平仓合约达到了历史新高🩱🍉🩲。在一种不寻常的情况下🥦👛，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🍉🍉，而与此同时🍋🍉🍓，不明朗的经济前景可能会抑制需求💖🥕🥔🧄🥔。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。