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1、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望(wang)持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛(sheng)，存储器供不(bu)应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量(liang)及出口(kou)量攀升，半导体中报(bao)业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器材零(ling)售同比(bi)持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或(huo)边际改善(shan)。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续(xu)扩大，运营商(shang)盈利有(you)望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

2、据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元👞👝👗。