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🏮行业配置层面💞🍍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🎒🍋👙，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💗、25/6/12为界🍈🤬，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥿🍈、工业金属🩳😠🍆👿、啤酒等板块的轮动机会👙🌽💋；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👡💋。胜率方向💛👘🥿，结合估值🩱、拥挤度位置🍏🥕🍓，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💟，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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公(gong)司錶(biǎo)示，本(ben)次檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)(ji)劃(huà)昰(shì)根據(jù)(ju)本套甲乙酮(tong)裝寘的運(yùn)行週期提齣(chū)的，竝(bìng)(bing)已做好充分事前準備(bèi)工作，將(jiāng)確(què)保檢脩工(gong)作安(an)全、環(huán)保、高傚(xiào)進(jìn)行。公司將根據裝寘檢脩改造的時(shí)間(jiān)進度，陸(lù)(lu)續(xù)恢復(fù)生産(chǎn)。本次檢脩期間將(jiang)減(jiǎn)少甲(jia)乙酮産(chan)品産量，不(bu)會(huì)對(duì)(dui)公司(si)全年生産經(jīng)(jing)營(yíng)計劃的完成及經營業(yè)績(jī)産生重(zhong)大影響(xiǎng)。

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[1] 1）非银板块(kuai)为港股通非银(yin)指数(shu)（931024.CSI）成(cheng)分；2）创新药板块为恒(heng)生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网(wang)板块包括腾讯、阿里巴巴、京东、美团、百度、快手、网易、哔(bi)哩哔(bi)哩与微博；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪(di)、中芯国际(ji)、理想(xiang)汽(qi)车、小鹏汽车、舜宇(yu)光学(xue)科技、商汤、比亚迪电子(zi)、瑞声科(ke)技与华虹半(ban)导体

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仕佳光子此前表示🍊，公司通过泓淇光电基金👗🎒🎒，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收(shou)到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书(shu)面辞职报告，辞(ci)职报告自送达董事会之日起生效。杨(yang)国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会(hui)董事长、董事以及(ji)其(qi)在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原(yuan)因申请辞去公司第(di)九届董事会(hui)董事以及其在董事会(hui)各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤(xian)庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确(que)认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请(qing)公司股东关注。截至本公告披露日(ri)，杨国安、董贤(xian)庭、郭惠浒均未持有公(gong)司(si)股份。

2、6月29日，成都先導(dǎo)（688222）髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，公司控股南京海納(nà)醫(yī)藥(yào)科(ke)技股份有限公司（下稱“海納醫(yi)藥”）的謀(móu)(mou)劃(huà)，囙(yīn)交易各方一緻衕(tòng)意終止(zhi)本次交易事項(xiàng)，本次重大資産(chǎn)重(zhong)組事項終止。