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陈健玮：关注五个方(fang)面的投资机(ji)会：一是科技成长领域(yu)，包(bao)括互联网、人工智能、创新药(yao)、智能(neng)驾驶、具身智能等(deng)；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的(de)个股估值(zhi)中枢将得到提升；四是事件(jian)驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误(wu)定(ding)价的优质(zhi)资产，或阶段性增配(pei)黄(huang)金类防御(yu)性资产(chan)；五是细分领域(yu)龙头价(jia)值重估，不少港股的细分领域龙头估值(zhi)出(chu)现明显低估(gu)，有望被南(nan)下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💖💟💖，粮油食品零售中枢上移😠；家电受益于“以旧换新”加力扩围💓😡，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💞、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👅，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👜，盈利有望修复🤍🧄。但需要关注家电🍈💝😡🌽、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍆👠👝，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥝🍈🥦、美容护理部分领域增速有望改善 🍒。

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1、第(di)二阶段结束的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是(shi)针对资本市场快速上涨的降(jiang)温措施，也可能是宽松政策的(de)边际收敛，例如2007年530提高股票(piao)交易(yi)印花税，2015年5月对于融资(zi)融券规范监管和对于场外配资的规范(fan)；2010年4月对房(fang)地产政策的收紧，货币政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边(bian)际收(shou)敛，对场外配资(zi)等也加大了监管力(li)度。

2、风格层面🥒🎒🍉🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋🥥🤍👞，成长价值或相对均衡🍇。具体来说🍅，第一👘🎒，从历史来看🍋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍊🩱💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥾🍑，对短期市场或有扰动🥾🧄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍎🍊。第四🥑👡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💘🍑👢👝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💋👗，成长价值风格或相对均衡。