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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行(xing)業配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或(huo)者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。

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