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配置层面，短期把(ba)握成长方向内部的高低切，建议关注(zhu)AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海科(ke)技等泛科技(ji)方向(xiang)机会。中期来看，成长股将迎来主(zhu)线(xian)行情(qing)，需重点关注明年(nian)二季度(du)，可能会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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具体来看🍑，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💗；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💕；家电受益于“以旧换新”加力扩围💔，叠加“618”大额补贴🍑，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥝，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥬；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍍、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍌🥦🤍、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电👗🥬🍋、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥒🍄🎒，对业绩形成一定拖累💓。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🤬；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥔🍌👘🍏，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💗🥾👢。

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