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过去今年(nian)7月政治局召开(kai)后对经(jing)济的定调对于后续(xu)的市场(chang)表现产生至(zhi)关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年(nian)的预期目前有所削弱，7月(yue)政(zheng)治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经(jing)济预期值得关注。

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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月(yue)全(quan)国 300系不锈钢产量 178 万(wan)吨，环比 -5%，同比(bi) +2%；5 月印尼不锈(xiu)钢产量(liang) 47 万吨，环比 +4%，同(tong)比 +21%。5 月国内三元前驱体产(chan)量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三(san)元材料产量 64310 吨，环(huan)比 +4%，同(tong)比 +24%。

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最终6月指数先跌后涨💖🩱，多数指数录得了一定涨幅。其中🧡，上证指数上涨2.3%💋👙，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%💖，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🍉，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%👘，创业板指涨6.6%🍎🥕。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好👜。消费龙头跌幅较大👡🍓。

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1、中国人民银行(xing)货币政策委员会召开2025年(nian)第二季度例会(hui)。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提(ti)高货币政(zheng)策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济(ji)金融(rong)形(xing)势(shi)和金融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实施的力度和(he)节奏。保持流动性充裕，引导金融机(ji)构加大货币信贷投放力度，使社会(hui)融资规模、货币供应量增长同经济增长、价(jia)格总水(shui)平(ping)预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化(hua)利率(lv)形成传导(dao)机制，发(fa)挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推(tui)动社会综合(he)融资成本下降。从宏(hong)观审慎的(de)角度观察、评估债市(shi)运行情况，关(guan)注长期收益率的(de)变化(hua)。畅通(tong)货币政策传(chuan)导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强(qiang)外汇市(shi)场韧(ren)性，稳定市场预期，防范汇率超调(diao)风险，保持人民(min)币汇率(lv)在(zai)合理均衡水平上的基本稳定。

2、产能利用率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售(shou)/管理/研发费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较(jiao)为稳定；财务(wu)费用率同(tong)比(bi)-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母(mu)净(jing)利率同比+0.3ppt至2.3%。