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田希(xi)矇(méng)(meng)：受政(zheng)筴(cè)託(tuō)底(di)、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性(xing)特徴(zheng)，例如，醫(yī)療(liáo)保健方(fang)曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新(xin)消(xiao)費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受(shou)外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)(ma)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政(zheng)筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市(shi)場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)(chun)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情(qing)。

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6月27日晚🩱🍉，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍓🥝💖🥔，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥥🥭。本次交易尚处于筹划阶段💞🍎🍅🍓，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍒，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😈👄🥥，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥾，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👗🍓，内需表现亮眼👄😡🥥🩳💛，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍌🩲，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💞；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍎💯😈、5月家具零售同比增速均超20%🍅，主要受益于国补政策提振👝🍄👙，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💘🍆🍆🧄，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🩱🍊🩰、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👘。此外受益于金价上涨🩱🤬🥦，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👝🥕；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🥝🥬🍉🍓、美容护理部分领域增速有望改善 👚👚。

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如今，随(sui)着 2025 年上(shang)半年接(jie)近尾声(sheng)，各类主要风险(xian)虽未完全消除，但(dan)已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛(mao)盾的(de)经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目(mu)了然。

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