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6月26日早(zao)間(jiān)，榮(róng)昌(chang)生物公告稱(chēng)，將(jiāng)公司自有産(chǎn)品泰牠(tā)西普有償(cháng)(chang)許(xǔ)可給(gěi)美(mei)國(guó)Vor Bio公司，美國Vor Bio公司將(jiang)穫(huò)得在除大中華(huá)區(qū)(qu)以外的全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的獨(dú)傢(jiā)權(quán)利。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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