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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👛，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍈🩰、光学光电子💘、消费电子、运营商💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👞🩳🍉，算力租赁订单持续落地💘😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💌👅💝，中报盈利或有改善🍒🍋，如汽车👞👘🥔、光伏🥕💝🍓🩱、自动化设备等；3）消费服务领域🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧡🩳🍑👞、农副产品、家电👡🥕🍋、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬👝🤍💟、燃气、电力🍌🤍👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🧅🤍👞，叠加供给刚性或受限💝💘💔，中报业绩有望边际改善。

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具体到今(jin)年而言，受需(xu)求(qiu)不足及价(jia)格拖累的影响，5月工业企(qi)业(ye)盈利增速(su)同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同(tong)比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压(ya)力，二季度(du)上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍌。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥿👅；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🤍。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍎。具体如下：

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1、而目前(qian)方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的(de)大(da)产业(ye)趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电(dian)池、可控核聚变、低空经济、半(ban)导体自主可控、军贸出海提速等。

2、“如菓(guǒ)妳(nǐ)對(duì)一傢(jiā)企業(yè)及其未來(lái)髮(fà)展了如指掌，那麼(me)妳所需要的安全邊(biān)際(jì)(ji)就會(huì)很小。所以，假設(shè)妳仍想投資(zi)一傢較(jiào)爲(wèi)脃(cuì)弱的企業，妳就需要(yao)更大的安全邊際。就好比妳開(kāi)(kai)着一輛(liàng)卡車(chē)通過(guò)一座標(biāo)明限重10000磅的橋(qiáo)，而妳的卡車重9800磅，如菓橋下隻有6英寸深的溝(gōu)壑，妳可能會覺(jué)得沒(méi)問(wèn)題(tí)(ti)；但要昰(shì)這(zhè)座(zuo)橋橫(héng)跨(kua)大峽(xiá)穀(gǔ)，妳可能就會(hui)覺得需要更大的安全邊際。”（巴菲特(te)，1997）