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单因子(zi)表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因(yin)子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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下半年抢出(chu)口力度料将(jiang)减弱(ruo)。从出口相关数据来看(kan)，5月新出口(kou)PMI订单中枢下移(yi)、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从(cong)库存(cun)端对“抢出(chu)口”的支(zhi)撑(cheng)下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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1． 高失(shi)业率和低通胀率阶段（2020年—2021年2月）。在该框(kuang)架发布前后，美联储面对(dui)的是疫情(qing)导致的低通胀和高失业率。在该框架指导下，美(mei)联储在2020年9月的议息(xi)会议上表示，在劳动力市场状况达到最大就业水平之前，维持零利率是合适的；并且表(biao)示只(zhi)有(you)在通胀回到(dao)目标水平、失(shi)业(ye)率回(hui)到充分就业(ye)水平这(zhe)两个条件同时满足，且低收入弱势(shi)群体实现充分就业时(shi)才会结束零利率。这实际上已经改变了美联储一贯的政策轨迹——在达到这些(xie)目标(biao)时政策利率(lv)应接(jie)近其长期(qi)均衡水平，而不是仍然(ran)维持在零附(fu)近。在疫情(qing)发生后的一段时间(jian)内通胀虽上升但仍低于2%，并且确实存在供应链受(shou)阻的情况，这使得美联(lian)储认为通胀压力将随供给(gei)改善而(er)缓解。而当时的(de)失业率虽下降但(dan)仍高(gao)于自然失(shi)业率，因此增加整体就业成为美(mei)联(lian)储货币政策的首要目标。除了该框架的作用，美联储严重低估通(tong)胀的幅度和持续性也进一(yi)步加重了(le)其货币(bi)政策反应的滞后性。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是(shi)盈利(li)的主要拉(la)动，TMT制造业(ye)同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期(qi)复(fu)苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。