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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能(neng)达到30个基点，降准幅度有可(ke)能达到50个基点，这将(jiang)引导企(qi)业(ye)和居民贷款利率更大幅度下调，降低(di)实体(ti)经济融资成本，激发内生性融资需求。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的(de)更高關稅措施暫(zàn)停 90 天(tian)，至下箇(gè)月到期。

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行业表现(xian)方面，我们在(zai)6月月报的推荐(jian)中提(ti)到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领(ling)域。综合以上，行业配(pei)置方(fang)面重点围绕传统产(chan)能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金(jin)属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等(deng)”

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但另(ling)一方面，小(xiao)盘股(gu)当前“高拥挤、高估值(zhi)、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要(yao)求更高，而7月份影响(xiang)市场风险偏好(hao)的(de)不确(que)定因素也将有所增多。

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1、许廷全：下半年，我们(men)关注(zhu)两(liang)大方向：一是结(jie)构性成长穿越周期的优质企业(ye)，如当前盈利仍(reng)具(ju)有上(shang)调空间、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务以及AI相关供(gong)应链，消费领(ling)域(yu)的(de)潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注(zhu)医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜(qian)在机会。

2、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻🥑，后续编制及审议定期报告时间紧迫🤬🥕🥑，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市🍍🍉，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任😈🥬。”