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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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國(guó)星光(guang)電(diàn)5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司(si)目前有部分器件(jian)、糢(mó)組(zu)産(chǎn)品可(ke)應(yīng)用(yong)在AI眼鏡(jìng)(jing)上，如VCSEL、紅(hóng)(hong)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能(neng)檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)(yu)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)(xian)連(lián)接功(gong)能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否(fou)有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼(yan)鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需(xu)求咊(hé)産品定(ding)位提供解決(jué)(jue)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段(duan)。

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1、风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30🍉🥦🍊🤍，发布日期为2017.6.22🥥🧄🥿🥝，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%👘、10.03%💘👞👠、31.54%🎒，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💯🧄🍄，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥔🍌🥝🎒。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论🍊👜、任何形式的表述等）均只作为参考💟🌽👡🍆，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👅。另，本文中的任何观点🥥👠👙🌽、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🩲🤍👙🍎。基金投资有风险👡，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥻🩲🍑😠，基金投资须谨慎👅。

2、所(suo)以这里的错误有两种性质：（1）做了错的事情—以(yi)后(hou)不能再做—放上不为清单；（2）在把事情(qing)做对(dui)上(shang)犯了(le)错误—这个不可避免，但可以(yi)通过学习改进。那个小偷犯的是第一个(ge)错，但用的是第二个改进办法，会更糟的。