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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小(xiao)幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光(guang)電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持(chi)續(xù)；算力需求(qiu)持續高景氣(qì)，中(zhong)高耑(duān)芯片(pian)需求(qiu)旺(wang)盛，存(cun)儲(chǔ)器供不應(yīng)求(qiu)，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格(ge)季環(huán)比超150%，4月中(zhong)國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月(yue)集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)(xun)器材零售衕比持續較(jiao)高速增長，預(yù)計(jì)(ji)智(zhi)能手機(jī)齣貨(huò)(huo)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)雲(yún)(yun)計(ji)算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)(wen)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化(hua)加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業(ye)利潤(rùn)衕比增(zeng)幅(fu)擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)(xiao)應，二季度盈利或(huo)超預(yu)期。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能(neng)整体偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械(xie)（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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另一个罚单显示，证监会对大(da)信(xin)所(suo)为上市(shi)公司广(guang)汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明(ming)，大(da)信(xin)所为广汇物流提供年报审计服(fu)务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对(dui)广汇物流2022年年度财务(wu)报表审计过程中未勤勉尽(jin)责(ze)。签字注(zhu)册会计师郭(guo)春亮、卓红英为直接负责的主管人员。

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