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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍄🍎，逻辑跟此前几次不同👚。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥🥭🍈🍌💋，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩲，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥬👛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝🌽👄。据估算💖，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧡🥦，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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从历史(shi)来看，历年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占(zhan)优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全(quan)A的概(gai)率也是60%。在主要(yao)宽基指数中，中(zhong)证1000在6月占优的概率(lv)为60%，但跑赢万得全A的概(gai)率仅(jin)20%。

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6月美(mei)联储决定继续将联邦基金目标(biao)利率区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续暂停(ting)降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人(ren)，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出(chu)美(mei)联储内部(bu)对降息预(yu)期(qi)的(de)分歧。展(zhan)望未来，鲍威尔提到，只要经(jing)济稳固，只要能够维持(chi)当(dang)前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法(fa)就(jiu)是保持现(xian)状，保持当前的(de)政策立场（适度紧缩）并了解更(geng)多信息。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🩱🥿🥦。市场需要经过充分换手后👝🤍，“被套”的资金明显减少🩲💌🥒💟🥭，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🥝👝。此时👝💕，市场在不断聚焦向上的力量🥾🍊🤍👛。

2、很难用一套框架评估创业者是否能从二号(hao)位转为(wei)一(yi)号(hao)位，刘元(yuan)的建议是，回(hui)到最基本的(de)素质(zhi)：创业(ye)动力够不够强？方向够不够准(zhun)？能不能找到足够厉害的伙伴(ban)？以及能不(bu)能坚持？