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中光学3月3日在互动平台表示👅🥦🩱，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术👙🧅。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆💗🎒🧄🤍🩰、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料🍊💘👛。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期(qi)、錳(měng)鑛(kuàng)供(gong)應(yīng)收緊(jǐn)（上行風險(xian)）；2）錳硅廠(chǎng)(chang)傢(jiā)大範(fan)圍復(fù)(fu)産、鋼(gāng)材産量大幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭價(jià)格加(jia)速下跌（下(xia)行風險）。

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景气方面🍑，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥕🍎、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩰，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、共和党人正利(li)用和解程(cheng)序，以简单多数通过这项大规模立法，而(er)在这一程序(xu)中使(shi)用(yong)当前政(zheng)策基准是前所未有的。一项法案的成本(ben)通常是根据(ju)其在现行法律下对(dui)联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无(wu)限期延续。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金(jin)？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬以来的加速(su)行情推测，险资资(zi)金入市进程也可能有(you)所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。