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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👿，5月乳制品产量同比增幅扩大🩳💕，盈利有望触底回暖🧡👙；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩲😻🍆，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥥🍒👄🧅，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍍🍊🩲🥔，4🍊🎒🤬、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🥝，供给端企业持续降费提效👡🍓🍋，盈利有望修复🥔🥾💖。但需要关注家电💓🩳🍎💔、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🧡👘🍉🍒👚，4👘、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥥；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🩰💔💛🍉，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍎。

2、高股息资产方面👚💗，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🍓🥥👞，其实际收益率有望进一步抬升。