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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢(hui)復(fù)，供需情況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整(zheng)體化(hua)工行(xing)業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步(bu)改善(shan)。

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6月29日中午，烈日当空，游客(ke)们都是有备(bei)而来，阳伞、墨镜、防(fang)晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人(ren)合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个(ge)耶。

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截至2025年6月26日(ri)，融(rong)资余额1.83万亿元(yuan)，当月(yue)融资净(jing)流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分(fen)位，融资(zi)融(rong)券(quan)平均担保比(bi)例回升至273%。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👞🧄。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💛。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年💗🍊🥾，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥬🌽🥿，同比增长135%👢💔。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年👄😈👡，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

2、3、观点💖。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局👡🍒👿，成为高铜价延续的关键🍑，一是在价差扭曲下💘，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💕🥬，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥦🍏🥥😡，做多铜价实际再给矿端超额利润🍌，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥒。下半年也要关注三个方面💘💘，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🤬，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍋🌽🍄，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👢？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👗🧄，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💟💟。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥒，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现😈🩲。综合来看🥕🥾，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💔。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥬💖🎒；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🥕🥕🍊👿，“故事”容易证伪时段💓🍑🥿。