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第六，由于淡(dan)化了“就业率高于最大化(hua)目标”在通胀中的作用(yong)，该框架也对前瞻性预防式政策(ce)行动做了淡化处理，而更注重对已发生(sheng)的就(jiu)业情况做出反应。

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然而2023年下半年至今，一级市场(chang)的政策环境已(yi)发生较大变化。2023年8月27日证监会提出(chu)“阶段(duan)性收紧IPO节奏，促进投融资两端的(de)动态平衡(heng)”。2024年IPO市场进一步(bu)收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段Ⅱ。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈(ying)利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳(wen)健(jian)增(zeng)长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)边际改善。景(jing)气方面，6月(yue)份景气较(jiao)高的领域(yu)主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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