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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总(zong)需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构(gou)调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走(zou)势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到(dao)关键作用(yong)。这个(ge)逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选(xuan)股方向

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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