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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥔🍄🥭，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👘🤍🥑，包括科技领域的半导体🥕👜💖💗👙、互联网🍋💞🍄、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🧅👛🥾、美妆🩳🥻、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🧄；二是低利率环境下💟，保险🍄🍇、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍋🥦🍓。

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6月份南(nan)華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)(mian)，6月(yue)鋼材成交(jiao)量環比下(xia)行，重點(diǎn)(dian)企業麤(cū)鋼日(ri)均(jun)産(chǎn)(chan)量(liang)下(xia)行。鋼坯價格上(shang)行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品(pin)種(zhong)庫存均(jun)下行。煤炭(tan)方麵，6月(yue)秦皇島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)混(hun)平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價(jia)格、焦炭期貨價格(ge)均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港(gang)煤(mei)炭庫存(cun)、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下(xia)行。

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在本月底结束的 2024-2025 财年🍄🥑💕，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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（三）安(an)全检(jian)查(cha)与交(jiao)通(tong)安排：市(shi)民须持参观票和个人身份证件，自行前(qian)往昂(ang)船洲(zhou)军营（深(shen)水(shui)埗(bu)区志(zhi)昂路）。上(shang)午(wu)8时(shi)20分至(zhi)下午16时30分从昂船洲(zhou)军(jun)营西(xi)门接受(shou)安检(jian)后(hou)入营参观，驻香港部(bu)队展览中心同时面向市(shi)民开放。

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2、4、观点：下(xia)半年光伏终端订单走弱，自(zi)下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常(chang)态探底，丰水期后整体(ti)运行重心有(you)望随成本抬(tai)升(sheng)稍有(you)修复，多晶硅整体表现或弱(ruo)于工业硅。工业硅新疆大(da)厂减产，南北供应(ying)分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业(ye)硅期(qi)现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高(gao)品(pin)位仓单仍(reng)需深跌空间减压。反弹强度在于下半(ban)年晶硅产能(neng)释放和光伏抢装结束后余力，阶(jie)段空窗期将成为(wei)库存缓释的良机。市(shi)场供(gong)需失衡(heng)，靠行业自救驱动不(bu)足，仍需关注是否存在政策调控。