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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高👅😈🩰，磷酸一铵价格高位震荡👄🍆💟，价格中枢较一季度环比抬升💯🩰，钾肥库存持续下滑，降至历史低位👿🍅💔👿，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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相反，经(jing)营负债规模则(ze)要复杂些，因为虽然是债，但(dan)相对偏高的经(jing)营负债很多时候意味着公司对(dui)上下(xia)游(you)的话语权更强，与行业惯例和公司所处行业地位(wei)息息相关。

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具体来看，上周的5个交易日中🥦🍓🎒，6月23日A股融资余额增加42.24亿元，6月24日增加51.32亿元👄💗，6月25日增加69.19亿元，6月26日增加93.3亿元🍉，6月27日增加9.06亿元，融资客连续5个交易日加仓。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、國(guó)星光電(diàn)5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季(ji)度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件(jian)、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如(ru)VCSEL、紅(hóng)外(wai)器件産品可髮(fà)揮(huī)(hui)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮(hui)控製、感應、無線(xiàn)(xian)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日(ri)在業績(ji)説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術(shu)可以用于具(ju)備顯(xiǎn)示功能的AI眼(yan)鏡，目前(qian)公司配郃(hé)不(bu)衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)(he)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段(duan)。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🍇💖💝🥦。