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本周，基本面因子在各行业表现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收(shou)益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在(zai)综合行业正收益明显。残差(cha)波动率因子和流动性因(yin)子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位(wei)布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依(yi)旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低(di)切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而(er)近一月以来盈利预期(qi)边际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月(yue)以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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