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⚑风格与(yu)行业(ye)配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、綜郃(hé)(he)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期(qi)增速較(jiào)高或者(zhe)有所改(gai)善(shan)的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🥾🍒🧄💓，创2024年11月15日以来新高！