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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面(mian)，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份景(jing)气(qi)较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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