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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🤬😠👅。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🌽💖，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍄👛；中长期而言🩳😻🍈🍏，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🌽。

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东兴证券指出，我国(guo)化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年(nian)上半(ban)年，化工品价(jia)格指数小幅震荡下行，化(hua)工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高(gao)位(wei)回落，同(tong)时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行业已出(chu)现积极变化。综合来看，在行业供需(xu)格局预期改善的背景下，我国化工行业景(jing)气有底部回暖的迹(ji)象。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来(lai)看可能还(hai)不(bu)支持纯粹(cui)流动(dong)性驱(qu)动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外(wai)降(jiang)息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。

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