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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🥾👡。从基本面的角度来看💛🎒🩲🥬😻，财政指数的发力和消费的韧性😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍💝。在流动性和增量资金方面👗💟💟🩲🍄，目前利率仍处于较低水平👞，资产荒趋势依然存在。上半年👅🥝🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉💕💌，这为指数后续突破上行🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝，7月科技风格占优的可能性较大。

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髮(fà)展黨(dǎng)員(yuán)的職業(yè)(ye)。工人（工懃(qín)技能人員）14.9萬(wàn)名，辳(nóng)牧漁(yú)民34.6萬(wan)名，企事業單(dān)位、社會(huì)組織專業技術(shù)(shu)人員29.9萬(wan)名，企事業單位、社會組織筦(guǎn)理人員22.1萬名，黨政機(jī)關(guān)工作人(ren)員10.1萬名，學(xué)生81.2萬名，其他職業人員20.3萬名。在生産(chǎn)、工作一線(xiàn)(xian)髮展(zhan)黨員112.0萬(wan)名。

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从目前基本面的(de)趋势(shi)来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状(zhuang)态。5月(yue)总(zong)需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局(ju)会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了(le)这种预期。

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场💖👙，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等🩱🥦，扰动全球尿素成本👗🥻🍉🍊、生产及运输🎒💘💖。另外🥥🧡💝💛，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动🍏🍉、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪🩱。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显(xian)。由于去年下(xia)半年出口基数较高，同时今年(nian)上半年受关税扰动影响出现(xian)了抢出口现象，因此下半(ban)年出口压力较大。从当前的货物贸易吞(tun)吐量来看，已(yi)转为零增长左右。

2、沪深300股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准(zhun)化预(yu)期外收入(1.79%)。表(biao)现较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。