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但与2014~2015年显著不同的是，本(ben)轮非银流动性(xing)改善(shan)的原因来自于居民存(cun)款搬家，而2014年(nian)~2015年则来自(zi)央行投放。因此大的宏观交易逻辑上，我们(men)认(ren)为本(ben)轮更倾向于看股做债的股债(zhai)跷跷板逻辑，而非(fei)看(kan)债做(zuo)股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改(gai)善的原因，我们需要关注一个简易公式，即：

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游(you)制(zhi)造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的(de)涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、消息面🍈🥝🤬💘，美国虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告，敦促在伊美国公民立即撤离，建议陆路前往阿塞拜疆等国。特朗普威胁攻击伊朗核设施，以色列防长下令制定新行动计划。