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“随着一揽子增量政策陆续落地，社会预期持续改善💗👡，积极因素累积增多🥑，经济企稳回升势头明显，上市公司的发展质量也在稳步提升。”上交所副总经理王泊表示，当前，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍，纳斯达克达到41倍，与国际主要市场相比🍓，我国上市公司估值仍处于相对低位，投资价值更加凸显。

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4、国家统计局公布数据显示，2025年一季度(du)，生猪出(chu)栏19476万头，较去年三季度增加6.85%，较去年(nian)同期增加0.1%。从公布的数(shu)据来看(kan)，一季度出栏量环比(bi)增加，市场供给压力是猪价弱势的主要原(yuan)因。

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总量政策方面🥒🍋💕，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🍌，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🌽🍆🍍，剩余资金将有序下达👄🎒🍄。6月24日，中国人民银行🥦👜👚、国家发展改革委、财政部🥕👙🩱🩳、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👠。《意见》从支持增强消费能力👘🥥💋🍑、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收😈😈🩲🩰，优化保险保障，积极培育消费需求。同日👞💯，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景👢。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍑，推广中华传统饮食文化💕。地方上，6月以来👠💋🍌，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🥿🍉👅、北京市陆续推出促消费政策🍆🥿。

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三家公司6月30日起停牌筹划(hua)重组事项；成(cheng)都先(xian)导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂(li)能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来(lai)西亚投建新型储(chu)能(neng)电池项目；多家公司向香港(gang)联交所递交H股(gu)发行上市申请；珠海(hai)中富：终止2024年度(du)向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订(ding)3.99亿元重大算力销售(shou)合同；锦盛新材：因涉嫌(xian)信披违法违规被证监会(hui)立案……

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1、🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍(reng)是(shi)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市(shi)+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

2、首先(xian)，他们预计(ji)短期内公布的经济数据仍将与鲍威尔所(suo)展现的“观(guan)望态(tai)度”保持一致。虽然这位美(mei)联储主席重申有必要进一步评估关税的影响，但他最(zui)近也对经济数据的可靠性(xing)提出了(le)担忧。