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赵宪成(cheng)：虽然恒生(sheng)指数的估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一(yi)些优异的结构(gou)性(xing)机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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平衡(heng)方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常(chang)规检修减产环比(bi)小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由(you)于印尼大型不锈钢厂冷轧检修(xiu)停产长达两(liang)个(ge)月，进口量同比有所(suo)下降。内需疲弱影响下，国内企业加(jia)大出口力度，且为规避(bi)潜在关税(shui)政策存抢出口行(xing)为(wei)，净出口量超预期回升，同比大幅增长(zhang)。2025 年来看，不锈钢维持产能(neng)过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远(yuan)期投产面临一定不确定性，全年(nian)产量增速预计(ji)约为 5.1%。需求端预(yu)计(ji)地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关(guan)税(shui)政策变动下(xia)转口贸(mao)易是否会受到较大(da)冲击，预(yu)计(ji)需求增速为 5%，全年或(huo)依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半(ban)年，预计三季度不锈钢过(guo)剩量约(yue)为 15.8 万吨，四季度过剩(sheng)量小幅扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重点关注成(cheng)本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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从2013年至2024年历史(shi)统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对(dui)较小，在会议后上涨概率相(xiang)对较高。在会(hui)议后，中证1000上涨概率最(zui)高，超过70%。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%🥦，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%👢🥿👞，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🍄😠🥑👠，资金净流出12.64亿元🍋🩰。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🍌💌🧄💝。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍍；全年南向资金净流入或突破万亿元规模😻🥥🍍，持续改善港股流动性🌽😠。同时🍆，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善👙🥕🍍，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠(kao)前的(de)主(zhu)要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。