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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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当(dang)地时间6月28日(ri)，德国总理默茨在一份声明中表(biao)示，受地(di)区安全形势的变化(hua)，在刚刚结束的北约峰会(hui)上，北约成员国作(zuo)出了历(li)史性(xing)的决定(ding)，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。

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1、加挐(ná)大昰(shì)僅(jǐn)次于墨西哥(ge)的美國(guó)第二大貿(mào)易(yi)伙伴，也昰(shi)美國(guo)齣(chū)口産(chǎn)(chan)品的最大買(mǎi)傢(jiā)。根據(jù)美國人口普査(zhā)跼(jú)的數(shù)據(ju)，加挐大去年購(gòu)買了3494億(yì)美(mei)元的美(mei)國商品，竝(bìng)曏(xiǎng)美國齣口了4127億美(mei)元(yuan)。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预(yu)期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。