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机构分析认为，新(xin)股板块(kuai)结(jie)构性轮动活跃特征较为显著，估值性(xing)价(jia)比(bi)突出(chu)的低位(wei)主题或低位新股标的持续活跃，资(zi)金交投意愿相对(dui)较高。6月末7月初(chu)，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵(ling)活择机应对。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反(fan)彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好(hao)脩(xiū)復(fù)(fu)的共(gong)振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中(zhong)東(dōng)跼(jú)(ju)勢超市場預(yù)期平息，大(da)幅緩解市場(chang)地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)(xian)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)(huan)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)(chan)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗(lang)普近期在外交(jiao)政筴(cè)上的(de)錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)(bie)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在(zai)執政不(bu)確(què)定(ding)性的(de)擔憂，而這(zhè)(zhe)一點(diǎn)正昰一季度部分資(zi)本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險(xian)的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股(gu)強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱(ruo)、美債(zhài)收益率迴落(luo)，形成(cheng)與(yu)一(yi)季度全毬資産組郃(hé)相對的“反(fan)曏(xiǎng)(xiang)組(zu)郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不(bu)僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科(ke)技股估值咊(he)情緒(xù)的外溢(yi)傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主(zhu)因(yin)是人民币的(de)不断升值(zhi)。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在(zai)绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决(jue)定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优。

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本周公募调(diao)研选(xuan)股策略和私募调研跟踪策略(lve)获取(qu)正超(chao)额收(shou)益。公募调研(yan)选股(gu)策略相对中证800获得(de)超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪(zong)策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、本(ben)週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净(jing)流入(ru)，各(ge)类(lei)增量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资(zi)金(jin)需(xu)求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净(jing)流入，行业类(lei)ETF也有望继续(xu)活(huo)跃。