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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🍍💛，化学制药、石油石化🩰👙👡👝、军工电子🥒、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备💝👗、通信设备、燃气等相对拥挤🥝，而食品加工👙、房地产、煤炭👜💖🍅、基础建设🍋🍇、家用电器🥾🥬😈、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🤍🧄。因此🍇😡💞🧄，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👠🍏💛，市场将进入相对的业绩真空期😠🍏🍏，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🍌，有利于相关股票的表现👅。

2、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👄🥒💟🩳💝。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👅💓🥻👙，加征关税阴影下👅🩰😈，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍆🧡🍆，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局😻😻💓，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💔，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👙🍏🍏🥑；二是🍏，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥕🌽，美国滞涨风险不能排除🥿，三季度经济数据可能逐步显现👅，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是💓🍍🥿，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💌👚🍈💕，俄乌谈判形成拉锯战🩲👗，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👠，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥝🍓🧅👛，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍏🍎🍊🍏👅，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。