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网友：感觉很惭愧，这些(xie)道理都是从十几年前就看熟了的(de)，能背的，竟(jing)然还会时不时“不(bu)小心”动了用margin的(de)念头，好在没有真的去做(zuo)。

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不过(guo)，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资(zi)深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药(yao)资(zi)产成功(gong)BD经验的(de)操盘手，曾在(zai)多家知名药企担(dan)任(ren)重要职务。2017年6月(yue)19日起担任百健（Biogen）执行(xing)副(fu)总(zong)裁、国际总(zong)裁兼(jian)全球治疗业务主管。此前他是赛(sai)诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担(dan)任赛诺菲巴(ba)斯德美世公(gong)司总裁(cai)兼首(shou)席执行官。2006年加入吉利(li)德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁(cai)，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西(xi)斯（MorphoSys）首席执(zhi)行官领导公司(si)向(xiang)全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺(nuo)华(hua)29亿美(mei)元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是(shi)这场收购案(an)的操盘手。

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3、观点👗🥒🧅。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👛，美铜带动全球铜贸易格局转变🍓🥔🤬，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍅，一是在价差扭曲下🍌🍊，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🥕，中长期矛盾难解💗👝，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🥝🍋。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👢？笔者认为，这种风险存在但概率不大🧅💗🥿💝，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🩰🤬，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍋🍓。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍅💋🍅，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点💔💓🥬。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🤍💟🩳🥦，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🩱💯？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💟💓，下有供给支撑的局面🍆🍋🩳🍋，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍈🩰。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍏🍏🤬；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍄👝🍎，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、另外，我(wo)从(cong)来不认(ren)为自己介入过互联(lian)网或(huo)高科技什么的。互联网或所谓的高科技都只是工具而已，就像当年的铁路、公路、高速公路、航空等等一样。（2010-10-22）

2、短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创(chuang)新(xin)药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待(dai)短期(qi)市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期(qi)结(jie)构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略(lve)看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。