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3月11日，致尚(shang)科(ke)技公告称，拟(ni)将福可(ke)喜玛53%的股权以(yi)现金对价3.26亿元，转让给河南泓(hong)淇(qi)光(guang)电子产业基金（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过(guo)董事会审议。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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美亨實(shí)業(yè)（01897）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月(yue)31日止年度全年業績(jī)(ji)，收益4.12億(yì)港元，衕(tòng)比(bi)減(jiǎn)少31.7%；年度溢利911萬(wàn)港元，衕比減少(shao)20.47%；每股基本盈利0.02港元；擬(nǐ)(ni)派(pai)髮第二次中期股息每股0.8港僊(xiān)。

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无独有偶，6月(yue)23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司(si)（简称(cheng)“新希望投资集团”）发(fa)来的《告知函(han)》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南(nan)宝(bao)晶利科技有(you)限公司、新(xin)增鼎（海南）投资发展有限(xian)公司(si)（简称“新增鼎”）签订投资意向协(xie)议，约定投资方对(dui)新增鼎或(huo)公司进行投资(zi)。

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1、在企业盈(ying)利改善、产业趋势纵(zong)深推进的背景下，市场终于突破了“扭(niu)亏阻(zu)力位”。此时，市场普遍进入(ru)浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来(lai)更多盈利的期待。由(you)于转为盈利状态后，投资(zi)的信心将会持续提升(sheng)，投资者会(hui)进一步(bu)加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能(neng)是(shi)直接买股票、融资买股票或者(zhe)买基金。

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