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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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1、因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定程度(du)的担忧，这(zhe)需(xu)要(yao)在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对下半年稳增(zeng)长政(zheng)策进(jin)行进一步(bu)定(ding)调，以稳定(ding)市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为(wei)后续稳定经济的重(zhong)要变(bian)量。近期，国内定价的大宗商品触底(di)反弹，也反映了市场对此的预(yu)期(qi)。

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