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从目前基本面的趋势来看😻🥒🥬🍏，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🧅🤍👜、消费出口相对强🍅、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥿🍒💌，外需和地产压力进一步提升👚🍅😠，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍄🍏。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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焦炭🍌，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🤍，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看👘💘，主要是独立焦化企业增产🥿🩰🩳，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落🥭，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🍉👿，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面😻，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🥭，同比下降1.7%🤬🥾🍄；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🧅👛🥿；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般🩲🍌，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降👅👞🥾💛，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨😠。上半年韩国🍉💖、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税💘💓，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👚，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🧡🍌💞，焦炭需求或将有继续回落💔，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🥻，对于焦炭价格仍有一定压制💟🤬💖💋🥝，总体看下半年焦炭供需相对宽松😻💋，不过焦煤价格低位波动有所加剧🍊🍏🥝🍌💗，焦企利润处于盈亏平衡附近🩰💘，成本端波动或对焦炭走势影响加大🍋，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间👄，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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1、潘基文：《巴黎協(xié)定》昰(shì)一箇(gè)歷(lì)史性的轉折點(diǎn)——這(zhè)昰全毬(qiú)糰(tuán)結(jié)前所未有(you)的時(shí)刻。我依然記(jì)得2016年，我咊(hé)***主蓆(xí)(xi)、奧(ào)巴馬(mǎ)總統(tǒng)竝(bìng)肩而立，中國(guó)咊美國(guo)正式加入(ru)《巴黎協定》。那一天展現(xiàn)(xian)了噹(dāng)領(lǐng)導(dǎo)(dao)人將(jiāng)共衕(tòng)利益寘于短(duan)期政治之上時(shi)，多邊(biān)主義(yì)所能取得(de)的成菓(guǒ)。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局(ju)方向。A股(gu)一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高(gao)的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新(xin)技术(shu)制造业、价格(ge)上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市(shi)场对于中报(bao)业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。具体如下：